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半导体行业 :功率半导体研究框架总论

2020-1-10 10:57| 发布者: 神童股手| 查看: 182| 评论: 0

摘要: 赛道:功率半导体是必选消费品,人需要吃”柴米油盐“,机器同样也需要消耗功率器件,任何和电能转换有关地方都需要功率半导体。 行业波动:符吅大宗商品走势规律,产品和全球GDP走势密切相关,4-5年的行业波动非常 ...
赛道:功率半导体是必选消费品,人需要吃”柴米油盐“,机器同样也需要消耗功率器件,任何和电能转换有关地方都需要功率半导体。

    行业波动:符吅大宗商品走势规律,产品和全球GDP走势密切相关,4-5年的行业波动非常吻吅半导体周期规律。

    行业增长:需求来自各行各业,单机半导体(硅)含量的提升是核心规律。

    行业发展:所有技术进步都指向,1)更高的功率 2)更小的体积 3)更低的损耗 4)更好的性价比。

    行业壁垒:参与竞争的主流厂商都是IDM模式,1)规模化前提下的质量品质 2)每年各个产品成本优化情况下的效率提升。

    2020年投资机会来自于半导体周期复苏上行3-4年大周期环境中,IDM模式的企业比fabless在成本端上更有优势,建议关注相关产业链标的:闻泰科技(600745),捷捷微电(300623),扬杰科技(300373)。

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